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財報解讀:股價銷量齊漲,科大訊飛AI老兵煥新顏?

 2023-08-18 13:48  來源:A5專欄  我來投稿 撤稿糾錯

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人工智能浪潮下,科大訊飛持續加強AI賦能,“星星之火,可以燎原”之勢逐漸顯現。

近日,科大訊飛發布2023年半年報。財報顯示,2023年上半年,科大訊飛實現營業收入78.42億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤0.74億元。具體來看,二季度大幅扭轉了一季度的下滑趨勢,實現營收、毛利超60%的環比增長。

第二季度之所以能有如此亮眼的財務表現,主要原因是星火大模型在C端市場大獲成功。資本市場也毫不吝惜對科大訊飛的看好,今年以來科大訊飛股價上漲近98%,截至2023年6月30日公司股東戶數為23.46萬戶,增幅達12.40%,遠高于3.87萬戶的行業平均水平。另外,近90天內共有28家機構對科大訊飛給出評級,其中買入評級23家,增持評級5家。

不過,值得注意的是,雖然“星火認知大模型”幫助科大訊飛打開業績增長空間,但AI大模型的市場競爭正在愈發激烈,作為AI老兵的科大訊飛又該如何保持競爭優勢?

C端營收創歷史新高 星火認知大模型加速釋放產品力

2022年到2023年一季度,由于供應鏈調整、大模型攻關等,科大訊飛持續加大成本支出,新增投入也一定程度上影響業績表現。2023年第一季度營收28.88億元,同比下降17.64%。

不過從二季度開始,一切開始好轉。財報顯示,科大訊飛二季度營業收入49.54億元,同比增長9.68%,環比增長71.56%;毛利19.38億元,同比增長7.80%,環比增長60.21%;此外,完成經營活動產生的現金流量凈額1.40億元,較去年同期增加5.75億元。

這背后雖然有諸多業務線持續釋放商業價值,如2023年上半年,教育、開放平臺及消費者、智慧汽車、智慧醫療、智慧金融等業務收入分別同比增長3.63%、21.6%、26.14%、37.13%、22.19%,但起關鍵作用的是星火認知大模型帶來顯著的業務增量。

據了解,5月6日星火認知大模型和其商業應用成果同步發布,如大模型+AI學習機、大模型+訊飛聽見等。在多年鋪設的規?;癄I銷網絡加持下,產品力向銷售額的轉化來得十分迅速。

財報披露,目前科大訊飛在全國共設立32個區域營銷機構(各省大區+央國企),覆蓋國內全部省份,在全國2800多個區縣中,科大訊飛已有效觸達85.7%區縣中的主要客戶群。C端硬件的GMV因此創造了歷史新高。財報顯示,搭載訊飛星火認知大模型的訊飛AI學習機GMV在5月和6月分別增長136%和217%,整個上半年銷售毛利同比增長60%,強勢增長并跑贏行業大盤。

而科大訊飛AI大模型能取得良好的商業化成果,也與其長期聚焦C端市場的產品策略有關。

目前許多AI大模型廠商都將發展重心落在B端市場,紛紛推出面向垂直場景的行業大模型,如騰訊面向金融、政務等數個行業推出MaaS大模型一站式服務平臺,華為面向行業的盤古大模型也在日前亮相等。但這類大模型產品往往考慮的是如何提升解決管理、組織、業務層面的效率,需要較長的產品孵化期。

C端市場則不同,基于消費者注重的是體驗,產品能夠解決某一實用需求,并且操作簡單易用,能夠更快獲得市場反饋。如科大訊飛AI學習機,在搭載了訊飛星火認知大模型后,中英文作文輔導、中英文口語學習等體驗顯著提升,良好的產品體驗迅速轉化為了實實在在的銷量。

銷量漲勢喜人,管理層也對未來充滿了信心,在財報中披露了股份回購計劃,體現了對公司長期內在價值的信心,并預期在今年10月24日,訊飛星火認知大模型將實現通用模型對標ChatGPT,且實現中文超越、英文相當。但是,現階段AI大模型發展仍面臨不少挑戰,隨著科技巨頭們紛紛加大投入,科大訊飛又該如何構筑自己的護城河?

巨頭加速布局AI大模型 科大訊飛如何構筑護城河?

當前形勢下,做好大模型并不容易。一方面是市場不斷擴容,競爭也在持續加劇。目前全球基本都將人工智能視為新一輪科技革命和產業變革的重要力量,據預測,2030年我國人工智能核心產業規模將超過1萬億元人民幣,全球人工智能市場規模將達到16萬億美元,還有很大的發展潛力和空間。行業整體向好的背景下,廠商們紛紛加快大模型布局腳步。

另一方面是大模型商業化仍在前期探索階段,需要大量的投入。目前業內共識是每個大模型都是一臺昂貴的“碎鈔機”,微軟迄今為止向OpenAI投入了超100多億美元,OpenAI CEO山姆·阿爾特曼更是坦言,OpenAI可能需要在未來幾年嘗試籌集多達1000億美元的資金,用來開發足夠先進的通用AI,同時維持公司的正常運轉。

而國內的AI大模型公司,無論是科大訊飛這樣的頭部企業,還是云從科技等新銳公司,研發費用都呈普漲趨勢。財報顯示,科大訊飛研發投入從2021年的29.36億元增長至2022年的33.55億元,同比增長14.28%;研發人員數量從8367人上升至9281人,同比增長10.92%,在整體員工中的占比提升至61.68%。2023上半年,雖然面臨營收利潤方面的壓力,但研發投入也進一步增長至16.56億元,同比增長3.57%。而且技術投入的競爭遠未結束,這考驗著企業的現金流。

由此來看,科大訊飛雖然在多個C端細分市場取得一定的規模成果,比如,財報顯示,訊飛翻譯機在國內市場份額穩居第一,2023年上半年銷量同比增長600%,在汽車領域新增前裝智能化產品的出貨量近410萬套,累計出貨量超過5000萬套,金融科技方面以AI+大數據賦能普惠保險,覆蓋53個城市,累計參保用戶1545萬,但是未來面臨的挑戰不容小覷。

那么,這種態勢下,科大訊飛將憑借什么在大模型商業化應用上實現更進一步的突破?

整體而言,AI大模型企業都是一邊迭代技術一邊鋪設場景尋求商業化突破,在這樣一場拉力賽中,自我造血能力至關重要。從財報來看,科大訊飛在通用模型層面實現了產品銷量的轉化,較強的自我造血能力能夠幫助其在“千模大戰”中穩住陣腳,而這背后需科大訊飛以扎實的AI核心技術研發能力底座,在認知智能方面不斷開拓豐富應用場景。

具體而言,科大訊飛的研發方向以源頭創新為主,并非簡單的生成式AI研發或接入其他B端AI生態的產品開發。

而掌握源頭技術的最大優勢在于核心技術研究和產品開發平臺自主可控,能夠基于消費者需求構建開發生態圈。財報顯示,訊飛開放平臺已開放587項AI能力及場景解決方案,聚集497.4萬開發者團隊,總應用數達172.5萬,鏈接超過500萬生態合作伙伴,訊飛開放平臺國際站的開發者總數也達到13.8萬。

當然,除了科大訊飛外,華為、阿里云等企業也在大力構建開發者生態,華為2022年通過沃土云創計劃、眾智計劃、星耀計劃等開發者計劃投入19.4億元,完成對超365萬人次的開發者賦能;阿里云旗下的魔搭社區截至2023年7月底,也集聚了200多萬AI開發者。但從規模和轉化成果數量來看,科大訊飛處于領先。另外,從京東商城的產品序列來看,目前只有科大訊飛擁有較完整的AI硬件產品體系,華為與阿里云在C端的產品線較少。

C端的開發相較B端成果轉化更快,憑借在C端擁有的完備的產品序列,科大訊飛能夠凝聚更多的開發者。而生態可以視作AI大模型通往商業化落地的大門,率先構建成型的企業能夠在下階段競爭中擁有更多的話語權,基于后續對生態的完善,科大訊飛有望探尋到更大的增長空間。

財報透露,2023年下半年訊飛星火大模型將持續突破升級,8月15日,訊飛星火認知大模型也已發布V2.0升級版本,展現多模態理解(包含視覺問答、描述、推理等)及多模態生成(文圖生成、可控語音合成)方面的能力及對應成果應用等。之后C端智能硬件產品銷量表現或許能進一步驗證,科大訊飛以開發生態圈增強產品轉化力的邏輯,成色究竟如何。

作者:好藍不靈

來源:松果財經

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