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財報解讀:基本盤穩定后,聯想如何進一步搶占AI時代?

 2024-03-04 16:32  來源:A5專欄  我來投稿 撤稿糾錯

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從2021年下半年開始,受諸多因素影響,消費電子行業始終處在承壓狀態,“不景氣”這一關鍵詞屢次被市場提及。

但寒氣沒有持續,可以看到,消費電子行業正在逐漸回暖。國金證券在今年1月的研報中就指出,從多方面的情況來看,消費電子需求轉好信號明顯。

而從一些企業的業績中,也能感受到這股暖意。比如,聯想最新發布的2024財年第三財季業績報告顯示,其營收實現同比增長,凈利潤環比改善。財報發布當天,聯想的股價上漲3.27%。

市場的回暖和企業業績的提振,可以說給外界帶來新的信心。不過,經濟中的不確定性因素仍比較多,要獲得長期可持續增長,企業仍需要通過前瞻性的布局,在未來挖掘新的增量。

基本盤穩定,第二增長曲線待露鋒芒

一些數字,顯現出聯想正在迸發新的動力。

財報顯示,報告期內聯想營收157.21億美元,同比增長3%,凈利潤同比下降至3.37億美元。

而縱向比較來看,聯想在2024財年第一季度和第二季度的凈利潤分別為1.77億美元和2.492億美元,其盈利能力連續兩個季度實現了環比改善。

由此可見,聯想已經進入復蘇周期。而企業的復蘇,往往源自對內的降本增效和對外的業務提振。

在不確定因素較多的周期,降本增效已經成為PC企業的發展主旋律。比如,惠普近年來通過裁員等“瘦身”舉措,來抵御市場寒冬,戴爾也通過重組銷售團隊、降低負債等方式應對不斷變化的市場。

而早在2022年業績電話會上,聯想董事長楊元慶就明確表態要削減業務支出。自那以后,聯想的收縮開支計劃在持續進行,包括減少宣傳費用、精簡運營以提高靈活性及效率等。

根據聯想最新財報,其在報告期內通過審慎地減少計息借貸,財務費用環比節省1600萬美元,同比下降1000萬美元。

這些降本增效的動作,促進聯想利潤水平改善。但要想實現更大的增長,僅依靠降本增效并不足夠,還需促進業務的協同發展。

具體到聯想財報,可以發現,由個人電腦、智能手機等組成的IDG(智能設備業務)仍是聯想的重要支撐。財報顯示,該業務實現營收123.6億美元,同比增長6.7%。

這離不開整個PC行業的回暖。Canalys報告顯示,2023年第四季度,全球個人電腦(PC)市場出貨量同比增長3%,結束了連續七個季度的同比下滑。

這一背景下,聯想基于較為順利的去庫存(財報顯示,報告期內,聯想存貨為62.19億美元,同比減少17.1%),以及領先的品牌號召力,穩住基本盤。

IDC數據顯示,2023年第四季度,聯想出貨量同比增長3.9%。另外,根據財報,報告期內聯想PC出貨量市占率接近24%,出貨量增長超過全球平均水平6個百分點。

當然,PC市場的回暖并非只有聯想受益,惠普等企業也站在了新的轉折點,比如數據顯示,惠普2023年第四季度出貨量同比增長5.4%,營收為138億美元,同比扭虧為盈。

可以說,在當前復雜的行業環境中,僅僅是基本盤穩定,不足以讓企業應對不斷變化的市場環境。

業內已經形成的一個共識是,在保持核心硬件業務的韌性之外,要以服務為導向進行轉型,從賺硬件的錢拓展到賺解決方案的錢。

在聯想這里,就是在智能設備業務之外,布局基礎設施方案業務和方案服務業務,打造第二增長曲線。不過,這個過程的成效還不太明顯。

當前,為聯想貢獻主要增量的仍是PC為主的智能設備業務,占總營收比例近80%。而基礎設施方案業務、方案服務業務的增長貢獻并不顯著。

財報顯示,聯想SSG(方案服務業務)營收為20億美元,同比增長10%;ISG(基礎設施方案業務)營收為24.73億美元,同比下滑13%。

這種情況下,為了實現主營業務穩定發展、第二增長曲線持續上揚,聯想還需要更強的驅動力。目前來看,這個驅動力正是AI。

押注“All in AI”,聯想能否穩定增長?

最近,文生視頻模型Sora的火熱,將生成式AI推向新的高潮。越來越多人相信,AI賦能各行業的時代正在加速到來,其中同樣包括PC行業。

事實上,PC與AI有天然的適配性,能夠成為AI技術惠及大眾的重要橋梁。

正如聯想集團副總裁阿不力克木·阿不力米提所認為,“PC是個人終端設備中最強的算力產品,可以更輕松地擴展最新的CPU、GPU和NPU,以適應AI大模型對算力需求的不斷增長,進而成為支持AI大模型應用的最佳平臺”。

另外,從用戶端來看,打造AI PC也將大幅革新傳統生產方式,通過個人助理、秘書和管家等角色,為用戶的工作、學習、生活帶來無限可能。對此,Canalys也做出預測,AI PC的問世有望重振市場并改變用戶體驗,可謂是PC行業的分水嶺。

技術契合和用戶需求等要素齊力推動一個新興產業規模的擴大。據IDC預測,2024年為AI PC規模性出貨元年,2027年AI PC滲透率將達到85%。Canalys報告也顯示,到2027年AI PC出貨量將超過1.7億臺,其中近60%將部署在商用領域。

可以說,任何一家想在未來獲得新發展動能的PC廠商,都繞不開AI。

而對于聯想這一PC行業的領軍者而言,AI PC的旗幟必須高舉。聯想在財報中指出,“AI PC是個人電腦行業的拐點,推動了一個具有定價優勢的新產品周期”。

據悉,聯想已經發布最新一代商務AI PC,包括ThinkPad T14第5代、ThinkPad T14s第5代、ThinkPad T16第3代等。同時,聯想也在持續深化AI PC的產業鏈等,如與英特爾等巨頭聯手,進一步筑牢PC軟硬件基石。

可以看出,在AI PC布局上聯想決心之堅定。不過,發展機遇顯著之下,競爭也難以避免。

目前,多家廠商已在加速研發AI PC。比如,惠普電腦 CEO Enrique Lores稱,當前正與所有關鍵軟件服務商和芯片供應商合作,將重新設計PC的架構;戴爾也與英偉達合作推出AIGC解決方案,同時將提供新的硬件設置、托管服務平臺和計算機,以更快地運行客戶所創建的生成式AI項目。

但面對競爭,聯想也具備較強的底氣。首先,在AI PC布局上,聯想可以稱得上是“第一個吃螃蟹的人”,基于近40年的PC制造經驗,聯想早在2023年10月份就向全球展示了首臺AI PC產品。對此,民生證券方競就曾表示,"AI PC重構生產力,聯想引領浪潮"。

其次,依托先發優勢和行業積淀,聯想若充分發揮“終端廠商”的生態組織者的作用,或將在AI PC領域形成更為顯著的話語權。目前也已經有所體現,如2023年12月,聯想正式發布并啟動了“聯想AI PC先鋒行動”,協同整個產業生態的參與者加速推進AI PC落地。

值得一提的是,在AI發展上,聯想的目光也不僅僅落在PC設備上。

楊元慶在最近的媒體溝通會上表示,聯想的第五個10年現在已經開啟,人工智能將重塑聯想所有的業務。此次財報中,聯想也重點強調了“AI for All”的發展愿景。

這意味著,聯想在以PC為核心的智能設備業務之外,還將在面向B端的基礎設施和方案服務業務中挖掘“AI增量”。

而這也是市場需求所要求的。眼下,大量B端企業存在數字化轉型的需求。根據北京大學國家發展研究院與智聯招聘聯合開展的調研,81.6%的企業已經開始進行數字化轉型,這些企業將對相關廠商的硬件和服務能力提出更高要求。

尤其在Sora再次引爆全球AI算力需求的當下,聯想持續加碼以算力為核心的AI基礎設施建設,至關重要。

綜合來看,聯想將AI技術融合至現有業務板塊中,符合行業趨勢和市場需求。不過,挑戰始終存在。要想使全線業務走上高速發展通道,鞏固第二增長曲線,聯想無疑還需做好更加完全的準備。

作者:惜文

來源:港股研究社

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