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港股反彈!技術性反抽,還是已經企穩?

 2024-06-02 16:54  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

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恒生指數今日高開179點,報18409點;隨后升幅擴大,最多升超1.7%,最高報18551;之后升幅收窄。截止收盤,恒生指數收跌0.83%,恒生科技指數跌1.65%。板塊個股方面,汽車股今日走強,蔚來汽車(09866.HK)漲超7%,小鵬汽車(09868.HK)、理想汽車(02015.HK)均漲超3%。新股汽車街(02443.HK)半日收漲26.86%。

國際指數編制公司MSCI此前公布了2024年5月的指數季度調整結果,本次調整結果將于2024年5月31日收盤后生效。本次調整中,MSCI中國指數新增10只成分股,港股納入海信家電和五礦資源。資料顯示,MSCI指數是全球投資組合經理最多采用的基準指數,MSCI每年會對其所有指數做四次例行調整,包括5月和11月較大幅度的半年度審議,以及2月和8月范圍較小的季度審議,每次調整的依據主要包括市值和流動性等指標。

百度集團-SW收跌1.37%。百度網盤今日上線AI新功能,一張照片即可秒變動漫主角。用戶打開百度網盤APP,搜索“漫畫”并上傳照片,即可一鍵生成風格化的人物照片。據了解,該功能可以生成從現實生活,到各種經典動畫中的“名場面”效果,滿足男女老少不同年齡段用戶的個性化需求。百度網盤通過獨家部署的工作流,以及多輪輕量化后的優化模型,處理速度和效果相比市面同類AI產品快1倍,僅需10多秒便可生成人物照片。

騰訊控股收跌2.23%。騰訊云副總裁、騰訊混元大模型負責人劉煜宏談及對于大模型“內卷”的看法。“騰訊做大模型不爭一時之先。”劉煜宏表示,大模型技術從最火的ChatGPT-3.5發展至今才一至兩年,產品還在非常早期階段,成熟度不足,不管本身大模型的能力,還是在產業每個領域落地能力,離用戶需求都差得非常遠?,F在的大模型能力還遠遠達不到高頻的用戶需求,和場景匹配度較低,導致滲透率還不足。

小米集團-W收跌1.24%、小米汽車宣布,小米SU7 OTA 1.2.0將于6月6日開啟推送,城市NOA開通十城、駐車空間推出“小憩模式”、支持導入更多米家設備。本次更新最引人矚目的便是新增「城市領航輔助」功能,官方介紹:滿足「智能駕駛安全里程」條件的用戶,可在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、西安、南京、蘇州十城核心區域的主要道路,使用城市領航輔助駕駛功能。

寶尊電商-W收漲0.29%。 寶尊電商港交所公告,自5月30日起,由于阿里巴巴(Alibaba)于本公司的股權變動,劉洋女士已辭任董事職務。Alibaba將不再為本公司股東,Champion Kerry Inc.將成為本公司的主要股東。本公司與Alibaba將維持互惠互利的業務關系,包括繼續進行戰略合作。

阿里健康收跌8.64%。中金發布研究報告稱,維持阿里健康(00241)“跑贏行業”評級,考慮到公司費用端收窄超預期,上調2025FY盈利預測76.3%至13.8億元,首次引入2026FY盈利預測16.2億元??紤]到板塊整體估值較為震蕩,目標價4.2港元。公司公布2024FY業績:收入270.27億元(+1.0% YoY),歸母凈利潤8.83億元(+64.9% YoY),經調整凈利潤14.38億元(+90.8% YoY),對應經調整利潤率5.3%,經調整凈利潤水平超該行和市場預期,主要因履約費用率收窄及交易性金融資產相關的公允價值變動超預期。

汽車股集體收漲,蔚來-SW (09866.HK)漲7.2%,報40.95港元;小鵬汽車-W (09868.HK)漲1.73%,報32.35港元;理想汽車-W (02015.HK)漲0.39%,報78.15港元;長城汽車 (02333.HK)漲1.89%,報13.48港元。

消息面上,5月29日,國務院印發的《2024—2025年節能降碳行動方案》中,提及要加快淘汰老舊機動車,逐步取消各地新能源汽車購買限制。此前商務部、財政部聯合發布的汽車以舊換新補貼政策以及工信部等五部門聯合組織的新能源汽車下鄉活動已陸續施行。

快手收漲0.27%??焓肿匝形纳鷪D大模型“可圖”已于近日正式對外開放。“可圖”大模型目前支持文生圖和圖生圖兩類功能,可用于AI創作圖像以及AI形象定制。用戶可通過“可圖”微信小程序和網頁版使用,這也是快手首次將其自研的系列大模型對外開放。“可圖”大模型的參數規模達十億級,這些數據來自于開源社區、快手內部構建和自研AI技術合成,覆蓋了常見的千萬級中文實體概念,還引入強化學習和獎勵模型技術(RLHF),解決了文生圖大模型在長文本和復雜語義文本輸入下的效果問題。

近日,泡泡瑪特(09992)巴拿山樂園古堡主題店在越南峴港太陽世界巴拿山樂園開業,這是泡泡瑪特首次在海外樂園開設門店。此前一周,泡泡瑪特在胡志明市Crescent Mall的首家線下門店也正式開業。繼新加坡、馬來西亞、泰國之后,此次落戶越南標志著泡泡瑪特在東南亞市場再度落子。

李寧收跌1.69%。中金發布研究報告稱,維持李寧“跑贏行業”評級,考慮行業估值中樞有所提升,目標價上調21%至25.33港元。該行指科技創新賦能李寧產品競爭力,維持公司2024和2025年每股盈利預測1.25和1.44元人民幣不變。

時隔三年多,港交所GEM(創業板)又將迎來新公司!近日,優博控股有限公司(以下簡稱“優博控股”)已完成招股,計劃于下周一(6月3日)在港交所創業板掛牌上市。優博控股(08529)擬發售1.25億股股份,招股價為0.5-0.6港元,越秀融資為其獨家保薦人。

值得注意的是,作為港交所創業板的罕見新股,市場對優博控股的IPO認購熱情頗高。據捷利交易寶的新股孖展數據,截至5月31日上午發稿,優博控股的孖展資金總計達到169.79億港元,孖展倍數(實際)超2263倍,可見市場熱度之高。

嗶哩嗶哩-W收漲3.44%。摩根大通發表研報指,嗶哩嗶哩(9626.HK)公布2024年首季業績后,對其基本面看法變得更為樂觀,預期在手游、電商及人工智能等主要廣告垂直行業支持下,廣告業務將強勁增長,表現超越同業,同時增值服務收入表現向好,首季虧損收窄幅度顯著,管理層有信心于第三季Non-GAAP經營溢利可錄得正數。

摩根大通預期嗶哩嗶哩有望在2025年實現全年盈利,目前預測2025及2026年經調整凈利潤分別達到15億及32億元人民幣。但考慮到估值偏高,該行仍維持“中性”評級,目標價由85港元上調至110港元,對應2024年預測市銷率1.6倍。

港股的今日反彈,更像是一次技術性反抽,18200本身是恒指相當重要的支撐,從19700回調開始,這一輪接近1500點的回調,力度并不小。昨日跌至關鍵支撐后,今日迎來死貓跳反彈,應該是可以預見的,但指數沒有整日保持強勢,也預示著當前的反彈并不算強勁。

海通國際發表報告表示,恒生指數自2月5日開始至5月20日,累計漲幅達26.4%,歷時已有4個月;從4月22日至5月20日一個月共漲19.8%;恒生科技從2月5日至5月20日共漲35.9%;上證綜指期間漲16.2%。4月下旬的上漲中,港股由前期的資金回流的推動逐步轉為政策驅動。

超預期地產政策支持下,內房4月22日至5月20日期間漲幅達27.8%,僅次于資訊科技業的28.8%;不過地產政策短期很難再超預期,后續一線房地產政策也沒有再推升內房板塊。政策邊際效果減弱疊加美債收益率攀升使得5月下旬港股持續回調。該行指港股第一波漲幅基本到位,建議等待更好布局機會。

當前市場關注的重心,其實還是美國經濟和貨幣政策的變化,還有這一輪由英偉達驅動的AI泡沫到底什么時候破滅?一旦美股迎來明顯回調,那海量的美元需要找到一個去處,屆時處于價值外地的港股才會迎來真正的機會,投資者仍然需要保持耐心。

來源:港股研究社

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